总部位于澳大利亚的 SGH 有限公司已确认,该公司已与美国钢铁制造商 Steel Dynamics, Inc. 一起提交了一份价值 132 亿澳元的非约束性指示性要约 (NBIO),拟通过一项安排计划收购澳大利亚钢铁制造商 BlueScope Steel Ltd 100% 的股份。
根据拟议的架构,SGH将全资收购BlueScope Steel。收购完成后,SGH会将BlueScope的北美业务出售给Steel Dynamics。
收购后资产分割结构
此次交易涉及的北美资产包括北极星扁钢铁以及博思格的建筑和涂层产品业务。SGH将继续持有博思格剩余的业务,涵盖澳大利亚钢铁产品、亚洲涂层产品以及新西兰和太平洋岛屿业务。
SGH和Steel Dynamics表示,BlueScope的各个业务部门在独立的股权结构下将能更有效地运营。SGH认为,BlueScope在澳大利亚的业务与其现有的工业服务和能源业务组合高度契合。而Steel Dynamics则认为,BlueScope在北美的资产与其现有的炼钢、加工和金属回收平台具有高度互补性。
关于融资方面,SGH 和 Steel Dynamics 都表示,他们计划使用现有的现金储备和可用的债务融资来为其各自的交易部分提供资金。