尽管本周土耳其钢厂对远洋废钢的需求有所增加,但谈判仍未达成共识。由于海运费持续上涨,且航运不愿靠近战区,所有消息来源均指出,最大的问题是船舶的可用性和成本。
“我们找不到合适的船。最终,我们决定先观望一下情况,再向土耳其报价。”一位欧洲废钢卖家于3月13日表示。另一位来自波罗的海地区的供应商也反映运费问题,但他们表示正在努力履行之前合同中的承诺,并补充道:“废钢流通太慢。我们尽量避免申请延期。”上周,SteelOrbis已经报道,一些供应商由于海运问题开始申请延期交货。美国HMS I/II型80:20废钢到土耳其的报价已上涨至385美元/吨(CFR),仍比土耳其钢厂的预期价格高出至少5美元/吨。美土运费的大幅上涨迫使供应商将目光转向本地市场,但他们也表示,运往其出口堆场的废钢量仍然偏低。与此同时,据报道,美国东海岸的供应商正在切割回收价格,因为他们认为与土耳其达成交易的机会渺茫。
欧洲方面,市场消息称当地价格正在走软。上周,能源价格上涨对欧洲钢厂的废钢需求影响甚微,但本周随着战争持续,欧洲钢厂面临的不确定性和成本都在增加,因此他们变得更加谨慎。本周早些时候,一家德国分包商收到的出口场报价约为每吨265欧元(DAP),而到了周中,他们报告称一些出口商已将收购报价下调至每吨260欧元(DAP)。这表明市场上的所有参与者都在试图降低成本风险。消息人士称,尽管欧盟气温回暖,但由于油价上涨,废钢回收活动有所放缓。此外,大多数废钢贸易商,无论其市场地位如何,都因预期价格上涨而保持库存。本周早些时候,一批来自欧盟的废钢报价为每吨373美元(到岸价),但未被钢厂接受。3月12日,同一地区的最新报价为每吨378美元,但由于卖家认为如此低的价格无法盈利,该报价于3月13日撤出市场。据一位消息人士透露,今天在土耳其有一份来自波罗的海的废钢船报价,其中HMS I/II 80:20废钢的价格为每吨380美元(到岸价)。
在土耳其,钢厂仍在试图提高本地螺纹钢价格,但贸易商坚称这些价格大多不可行。持有库存的贸易商正在等待更高的价格,他们的计划是在认为螺纹钢价格达到峰值时套现。“鉴于持续的战争和通胀预期,我认为短期内建筑工地对螺纹钢的需求不会很大。因此,我并不打算补货。”马尔马拉的一位贸易商本周表示。而一位伊兹密尔的螺纹钢贸易商则表示,他将在机会出现时抛售库存。土耳其钢厂对废钢的需求并未改变。除非他们开始宣布停产,否则他们距离完成四月份的货物采购还有很长的路要走。据SteelOrbis了解,至少有五家钢厂正在努力寻找货源,其中一些钢厂专注于短途海运,以填补其废钢管理计划的缺口。目前,没有一家钢厂接受卖家提出的涨价要求。 “我很好奇我们还能等多久,尤其是那些大宗交易。或许会有一些悄悄的交易,以避免市场过快上涨,”一位土耳其钢厂的消息人士今天表示。“我相信交易下周就会开始,价格最终会上涨,”一位大型钢厂的消息人士评论道。
在当前情况下,远洋基准价HMS I/II 80:20 废钢价格(CFR)每周均横盘整理。目前,远洋段废钢价格环比下降0.54%,价格区间为365-374美元/吨(CFR)。
在最近的 3 月份美国俄亥俄河谷和美国东北部地区的采购周期谈判中,美国废钢价格与2 月份的水平持平,因为当地废钢场的流入量增加似乎提振了 SteelOrbis 在 2 月份报告的库存减少情况。
据SteelOrbis报道,市场人士透露,受天气好转导致各地废钢回收场废钢流入供应增加的影响,预计4月份美国废钢价格下月将横盘整理或略有下跌。他们还补充说,由于出口运费废钢在美国港口,前往出口废钢市场的船只运费大幅上涨,也可能导致美国供应增加。
“我们听说4月份废钢基本持平甚至下降,”一位美国中西部钢厂的废钢买家表示。
另一位中西部废钢人士表示:“国内方面,4月份的价格走势平稳。但出口方面,由于航运上涨,销往亚洲市场的废钢上涨了约30美元/吨。”
另一位中西部废钢业内人士指出:“我们预计价格会略有下降,过时等级的废钢(HMS、P&S)价格将下降10-20美元/吨。如果4月份优质废钢价格持平,我不会感到意外。”
本周意大利废钢市场交易清淡,需求相对疲软,这与中东战争带来的不确定性、国际市场活动低迷以及产量放缓有关。过去一周的大部分合同成交价与前期持平或略有下降,每吨下跌3至5欧元,无论是在本地市场还是进口市场。值得一提的是,多家意大利钢厂为了控制电力成本,采取了各种措施,导致产量下降。
在3月份采购谈判的高峰期,尽管市场充满不确定性, 德国废钢市场总体保持稳定。废钢收购价格与上月相比普遍稳定或略有下降,降幅约为2.5-5欧元/吨。仅有一家大型生产商为了与当前市场水平接轨,将所有等级的废钢价格上调了约15-20欧元/吨。出口方面,仍存在“明显困难”,HMS I/II 80:20废钢的DAP ARAG(阿姆斯特丹、鹿特丹、安特卫普、根特)港口收购价格约为260-265欧元/吨,低于区间下限5欧元/吨。
自去年7月以来持续上涨的日本关东废钢出口招标价格在今年3月再次上调。此次招标的废钢总吨位为2万吨,目的地为越南或孟加拉国。过去一个月,日元兑美元汇率从153.6日元升至3月11日的158.36日元,导致此次以美元计价的招标价格涨幅异常之大。
在关东出口招标中,最高出价为每吨50,121日元(316美元),比上月上涨2,038日元。考虑到日元兑美元汇率的变化,以美元计价的价格较上月的每吨313美元上涨了3美元。
日本领先的电弧炉钢铁企业东京制钢公司于3月11日宣布,将日本国内废钢采购价格上调2000-2500日元/吨,此前关东地区废钢出口招标价格上涨。消息人士称,日本近期持续的废钢短缺不仅影响了出口,也对国内钢厂造成了冲击。
与 3 月 6 日的水平相比,H2 级废钢的总体价格区间上涨了 2,000-2,500 日元/吨,达到 48,000-48,500 日元/吨(303-306 美元/吨),具体价格取决于钢厂。
随着中东战事持续,油价和运费价格持续上涨, 台湾废钢进口供应紧张。不仅来自美国的运费上涨,日本关东地区钢材招标价格的飙升也反映在日本本土市场,进一步减少了台湾的进口废钢供应。据消息人士透露,台湾买家也无法进口方坯。目前,台湾进口废钢价格上涨,而钢铁需求却未能同步增长。
过去一周,运往台湾的美国原装HMS I/II型(80:20)废钢集装箱报价从每吨328美元(CFR)上涨至每吨333-335美元(CFR),但实际成交量却寥寥无几。“由于中东战乱导致运费不足,许多报价仍然被搁置,”台湾一家大型钢厂的消息人士评论道。美国原装HMS I/II型(50:20)废钢的实际成交价已从每吨325美元(CFR)上涨至每吨329-330美元(CFR)。本周,运往台湾的日本原装H1/2型(50:50)废钢报价再次消失。
由于油价上涨严重影响了海上航运, 越南的废钢进口报价也随之大幅上涨。部分原因是运费上涨,其余原因则是来自美国和日本的废钢供应量减少。
美国出口散装HMS I/II 80:20废钢对越南的报价较上周大幅上涨10美元/吨,达到375-380美元/吨(到岸价)。一些消息人士称,这是“特朗普效应”所致。消息人士补充说,目前尚未有交易以新价格成交。据SteelOrbis了解,越南买家过去一周将美国西海岸出口货物的报价提高了5美元/吨,达到355-360美元/吨(到岸价)。受中东战争导致运费上涨的影响,日本H2废钢对越南的报价在340-345美元/吨(到岸价)之间。市场消息人士称,日本国内废钢市场价格上涨以及关东废钢出口招标价格大幅上涨,都为更高的出口价格提供了支撑。