在伊朗战争宣布为期两周的停火后,深海废钢市场进入短暂的喘息期,市场参与者正试图评估局势及其对航运和能源价格的影响。停火后,油价先是大幅下跌,随后又回升,目前布伦特原油价格为每桶95.45美元。停火宣布后,土耳其进口废钢市场的情绪趋于稳定,买卖双方都采取了更为谨慎的态度。市场消息人士称,卖方需要评估成本,以确定新的报价;而买方则表示,由于缺乏足够的钢铁销售支撑,深海HMS I/II 80:20废钢价格应降至每吨400美元(到岸价)。
然而,在今天(4月10日)披露的一笔交易中,预期的价格下跌并未出现。一家位于伊兹密尔的钢铁生产商于4月8日(周三)完成了一笔英国交货价的订单,HMS I/II 80:20废钢的到岸价为395.5美元/吨,比同一交易方此前达成的英国交货价高出1.5美元/吨。因此,SteelOrbis的英国/欧盟废钢价参考价格较前一日上涨0.38%,至395.5-396.5美元/吨(到岸价)。
考虑到买家在废钢库存方面的情况各不相同,需要达成另一项提价协议才能巩固缓慢上涨的趋势。大多数市场人士表示,他们需要看到美国以外的交易达成后才会决定下一步行动。本周,土耳其的螺纹钢销量显著放缓,因为交易商认为现在是获利了结的时候了。今年以来,土耳其本地螺纹钢市场一直举步维艰,原因有几个。首先,土耳其经济仍在复苏,但土耳其里拉持续走弱。其次,战争迫使土耳其政府提高能源价格,导致土耳其钢厂的产量成本上升。然而,今年的建筑旺季来得较晚,天气仍在恢复中。尽管过去一个月远洋废钢报价上涨了7.44%,但螺纹钢价格却没有同样的涨幅。自4月6日以来,土耳其钢厂甚至将本地价格下调了5-13美元/吨。虽然钢厂的利润率非常低,几乎为零,但需求不足以支撑更高的价格水平。
在废钢销售方面,美国东海岸的出口堆场已将回收价格提高了10美元/吨,这给人一种他们需要确保货源的印象。在欧盟,出口堆场的回收价格也环比上涨了5-11欧元/吨。欧元兑美元汇率也在波动,4月10日为1.171欧元兑1美元,而本周初为1.15欧元兑1美元。“即使海运运费走软(我们目前尚未看到这种情况),汇率的上涨也能弥补此次下跌带来的损失,”一位欧洲消息人士评论道。土耳其钢厂5月份还需要19-20船远洋货物,这也表明他们不会等待太久就会再次开始购买废钢。“我们评估了每一种可能性,但最终可能意义不大,因为中东局势瞬息万变,有时甚至每小时都在变化,”一位土耳其钢厂的消息人士表示。
在当前情况下,远洋基准价HMS I/II 80:20 废钢价格(CFR条款)环比上涨0.76%。目前,远洋废钢价格环比上涨7.44%,价格区间为365.5-400美元/吨(CFR)。
正如SteelOrbis此前预测的那样,美国中西部的大多数钢厂,包括所有最重要的买家,都已宣布将二级钢的价格从3月份的结算价下调20美元/吨(20.3美元/吨),而优质钢的价格则保持平稳。谈判仍在进行中。
卖家仍然持观望态度,一些卖家坚称不会以低于3月份结算价的价格出售,但4月8日星期三,部分卖家表示他们开始接受整体趋势。另一方面,德克萨斯州和其他南部各州一些钢厂计划对过时等级钢材实施每吨30美元(每吨30.4美元)的价格下调,目前尚未得到明确证实。官方数据显示,目前只有少数买家在阿拉巴马州以每吨10美元(每吨10.1美元)的价格购买碎料,低于3月份的价格,这也是迄今为止唯一例外。
本周,由于土耳其出口价格上涨,卖家要求更高的价格, 美国东海岸(USEC)的价格出口了10美元/吨(10.1美元/吨)。在纽约和费城码头,重质碳酸盐(HMS I)的价格上涨了10美元/吨(10.1美元/吨),达到280-290美元/吨(284.5-294.6美元/吨),这是到港出口价格。费城的一些消息人士称,销售量仍然较低,具体价格为260-265美元/吨(264.1-269.2美元/吨),与上周持平。粉碎机饲料的价格也上涨了10美元/吨(10.1美元/吨),达到260-265美元/吨(264.1-269.2美元/吨),这是到港价格。
本周运往美国西海岸码头的集装箱废钢价格小幅上涨,尤其是高端废钢价格。亚洲国家对黑色需求废钢的持续需求推动了这一增长。高端集装箱装运的HMS I/II 80:20废钢价格上涨5美元/吨,稳定在325-335美元/吨(FAS,长滩港口),且有已确认的销售数据支撑这一价格。集装箱装运的1号废钢(蒲式耳)价格为355-365美元/吨( 港口,洛杉矶港),而破碎废钢的价格为345-355美元/吨(FAS,洛杉矶港口)。
尽管散装废铁价格有所上涨,但美国东海岸的集装箱装运废铁废钢仍保持不变。据报道,集装箱装运的HMS I/II 80:20废铁价格仍为325美元/吨(纽约港港口价),P&S 5英尺废铁价格为345美元/吨(纽约港港口),碎铁价格为345-350美元/吨(纽约港港口),1号散装废铁价格为355美元/吨(纽约港港口)。
墨西哥国内黑色金属价格连续第二周下跌,钢厂试图抵消不断上涨的运费和能源成本。此外,预计4月份美国国内废钢市场将出现下滑,这也废钢墨西哥钢厂得以降低价格。在这两周内,部分钢厂所有等级的黑色金属价格均下降了900墨西哥比索/吨,而其他钢厂的价格则下降了300至400墨西哥比索/吨。
墨西哥北部、中部和巴希奥地区的钢材价格均出现下跌。这三个地区的1级钢材到岸价为每吨7,800-8,000墨西哥比索(436.4-447.6美元),较上周下降300墨西哥比索(10-22美元)。据报道,韦拉克鲁斯州钢厂的钢材到岸价在每吨8,300-8,400墨西哥比索(464-470美元)之间。
本周意大利废钢市场波动甚微,废钢收购价格保持稳定或略有上涨。官方废钢收购协议的价格继续保持不变或略有上涨,涨幅约为每吨5欧元,具体涨幅取决于钢厂和废钢类别。
然而,面对非常微妙且不确定的地缘政治局势,生产者们总体上仍然保持谨慎。
如下表所示,意大利废钢参考价格基本保持不变。其中,E1级废钢的平均到厂价格为每吨285-300欧元,而E3级废钢的平均到厂价格为每吨300-315欧元。
4月初, 德国本地废钢市场谈判进入白热化阶段,各钢厂开始为本地废钢供应商可能提出的更高价格做好准备。据市场报告显示,德国两家主要钢厂已按原价或略微上涨的价格完成了首批合同,但大多数德国生产商仍在就本月的废钢供应量进行谈判。
据报道,第三家钢厂以每吨295欧元(含运费)的价格购入E1废钢,并且已将其4月份的废钢采购价格提高了每吨5-10欧元甚至更多。然而,现在距离月底还早,判断更准确的市场趋势还为时尚早。
至于出口方面,有消息称,德国港口的 HMS I/II 80:20废钢价格为 295-300 欧元/吨(DAP),与上周相比,价格区间的两端均上涨了 8 欧元/吨。
波兰废钢市场报告称,4月初的谈判中,本地钢厂和出口商的收购价格均有所上涨。在本地层面,波兰最大的钢厂之一提高了W2级(相当于HMS I级)和W7级(相当于额外等级)废钢的收购价格,分别定为每吨1230波兰兹罗提(不到290欧元/吨)和1260波兰兹罗提(约296欧元/吨)。
出口码头也在提高本地市场的收货价格,据该领域一位重要参与者报告,本周 HMS I 收货价格稳定在每吨 285 欧元 DAP,比 3 月 27 日上涨了 10 欧元/吨。
自去年7月以来一直呈上升趋势的日本关东地区 4月份废钢出口招标价格再次上涨,达到1.5年来的最高水平,并已结束。关东地区招标价格的上涨与3月份亚洲废钢市场的上涨趋势以及日本钢铁生产商宣布的涨价计划相符。
在关东出口招标中,最高出价为每吨54,239日元(341美元),比上月上涨4,118日元。考虑到日元兑美元汇率的变化,以美元计价的价格较上月的每吨316美元上涨了25美元。
日本领先的电弧炉钢铁企业东京制钢于4月10日上调了其本地废钢采购价格,此前关东废钢出口招标价格上涨。市场消息人士称,价格上涨趋势是日本钢厂为确保废钢供应而采取的措施,而关东废钢招标价格已达到一年半以来的最高水平,因此日本钢厂仍在继续提高废钢采购价格。这是东京制钢本周第二次宣布提价, 此前该公司已于4月7日提价,此次提价累计达到每吨2500日元,约合17美元。
东京制钢H2级废钢的总体价格区间较3月31日上涨1000日元/吨,至51000日元/吨(约合319美元/吨),具体价格因钢厂而异。计入汇率变动后,以美元计价的价格上涨了6美元/吨。
本周, 台湾废钢生产商已接受进口和国内废钢价格的进一步上涨。尽管美以和伊朗达成了停火协议,但能源价格上涨和持续的不确定性仍然对国际废钢市场产生影响。日本废钢出口招标价格的大幅上涨引发了区域废钢市场的担忧。
过去一周,运往台湾的美国进口HMS I/II (80:20)废钢集装箱报价从每吨347-353美元(到岸价)上涨至每吨356-360美元(到岸价)。在东京制铁宣布提价以及关东招标价格上涨之前,日本进口H1/2 (50:50)废钢运往台湾的报价为每吨376美元(到岸价)。
本周, 越南废钢进口报价持续上涨,供应商方面表示,运费上涨和废钢回收困难是主要原因。消息人士称,日本废钢供应不足以及中东地区尽管已停火,但战争的影响依然存在,这些因素都在影响废钢价格。
美国出口散装HMS I/II 80:20废钢对越南的报价已从每吨395-400美元(到岸价)上涨至每吨400美元(到岸价)。日本H2废钢对越南的报价也略有上涨,从每吨385美元(到岸价)上涨至每吨385-390美元(到岸价)。
受供应紧张和运费大幅上涨的支撑, 巴基斯坦供应运费进口废钢在过去一周进一步走高。尽管伊朗战争停火协议的宣布,买家在高位上仍表现出一定的抵触情绪。据报道,英国/欧盟出口的碎废钢报价为每吨425-435美元(CFR,卡西姆港),高于上周的每吨420-430美元(CFR),其中每吨425-430美元(CFR)的价格较为合理。本周早些时候,几笔交易以每吨415美元(CFR,卡西姆港)的价格成交,随后又有交易价格达到每吨420美元和425美元(CFR),而最近1000吨货物的交易价格已达到每吨430美元(CFR,卡西姆港)。此外,约有2000吨货物以每吨425美元(CFR)的价格售出,另有2000吨货物以每吨430美元(CFR)的价格售出。由于持续的地缘政治动荡,阿联酋的报价基本没有出现,而买家的兴趣已经转向英国、欧洲和南非,其中 500 吨来自英国的 PNS废钢以 427 美元/吨 CFR 的价格售出,500 吨来自南非的 NTP 捆包以 385 美元/吨 CFR 的价格售出,另有 500 吨来自南非的剪切 HMS废钢以 420 美元/吨 CFR 的价格售出。
过去一周, 孟加拉国进口废钢价格基本保持稳定,集装箱和散货价格波动有限,整体市场情绪依然疲软。交易活动较为低迷,钢厂保持谨慎,大多处于观望状态,但小型买家仍活跃于市场。据了解,从欧盟/英国进口的HMS I/II 80:20废钢集装箱报价约为380美元/吨(CFR吉大港),与上周水平基本持平;从英国/欧盟进口的破碎废钢集装箱报价约为405-420美元/吨(CFR),与上周水平相近。与此同时,从巴西进口的LMS捆包废钢交易价格为340美元/吨(CFR),HMS I/II 80:20废钢的售价为380美元/吨(CFR吉大港),而从香港进口的PNS废钢的成交价为410美元/吨(CFR吉大港)。散货贸易方面,据悉,一批从新加坡运出的1万吨货物已分别以每吨400美元(CFR)和每吨420美元(CFR吉大港)的价格订舱给HMS I/II 80:20和PNS。市场消息人士指出,由于供应有限,报价普遍坚挺,而买家出价仍远低于报价,导致供需差距扩大,交易活动十分有限。