经过最近的长假, 土耳其进口废钢价格已确认跌破410美元/吨(到岸价),欧洲、波罗的海和美国以外地区的交易价格均低于此水平,这些交易大多发生在宰牲节假期期间。鉴于土耳其钢厂对更高价格的承受能力,国际废钢市场走软在意料之中,价格下跌并未令市场参与者感到意外。
本周早些时候首批交易确认后,欧洲和美国废钢价格之间的价差高于往常,达到每吨12美元。截至昨日(6月4日),又有一笔美国废钢订单出现,表明美国废钢价格继续下跌。一家位于伊斯肯德伦的生产商以每吨406美元(到岸价)的价格完成了HMS I/II 80:20废钢的交易,并以每吨426美元(到岸价)的价格完成了破碎和附加等级废钢的交易,比之前的美国废钢交易价格低了每吨2美元。一些市场消息人士称,欧洲和美国废钢价格之间的价差可以维持在每吨10美元,但几个月来,这一价差一直维持在每吨5美元。
发往土耳其的报价数量较多,但土耳其钢厂对较高的报价持保留态度,这给价格带来了显著压力。一些生产商曾以低于395美元/吨(CFR)的价格试探市场,但未能说服卖家。卖家方面目前尚未出现恐慌情绪。由于土耳其近两周以来基本处于缺席状态,大多数卖家预计交易将在下周恢复。一些卖家表示,在5月份价格上涨之前,397-405美元/吨(CFR)的价格区间运行良好。与此同时,土耳其钢厂指出,螺纹钢需求疲软、螺纹钢价格难以维持以及建筑活动低迷是造成价格上涨的主要原因。多位买家、供应商和贸易商向SteelOrbis表示,建筑业复苏的延迟——如果持续下去——可能会给整个行业带来巨大问题。预计土耳其钢厂将从下周开始询价。
在当前情况下,远洋基准价HMS I/II 80:20 废钢价格(CFR)环比下降1.83%。目前,远洋废钢价格环比下降1.47%,价格区间为397-406美元/吨(CFR)。
在美国中西部、东南部和西部地区,目前已成交的少量早期交易显示,当地废钢市场所有等级的废钢价格均呈横盘整理趋势。部分交易商承认,由于一些钢厂急于锁定货量,目前的交易尚属初步阶段;但卖方也表示,6月份的交易周期走向尚未最终确定。
其他买家表示,他们将很快发布公告,而卖家则认为,在交易周期结束前,市场会努力压低部分矿石的品位。大量次级矿石的供应使得市场参与者持续关注这些品位矿石价格可能下跌的问题,尤其是美国东海岸的切割矿石,因为该地区的出口市场近几周来有所疲软。
由于东亚地区对废钢的需求疲软,且对该地区销售有限,运往美国西海岸码头的集装箱废钢价格持续下跌。本周,集装箱装运的HMS I/II 80:20废钢价格再次下跌5美元/吨,至长滩港口FAS价340美元/吨,业内人士表示,预计很快将进一步跌至FAS价335美元/吨。与此同时,美国西海岸的废钢贸易商继续抱怨集装箱运费成本不断上涨,导致经营成本居高不下。
运往美国东海岸(USEC)码头的切割级钢材价格在纽约和费城保持不变,而破碎饲料的高端价格有所下降,运往出口堆场的钢材价格稳定在每吨240-250美元,低于上周的240-250美元。波士顿的价格连续第二周横盘整理,新英格兰地区的业内人士表示,他们预计价格短期内不会下跌。
尽管有报道称韦拉克鲁斯州的价格有所上涨,但本周墨西哥北部、中部和巴希奥地区的国内废钢市场走势平稳。消息人士称,各地区的具体市场动态使其走势不受韦拉克鲁斯州价格变化的影响。上周有报道称,该州一家钢厂希望重返市场,并全面提价400-450墨西哥比索/吨(23-26美元/吨),以追赶那些在其缺席期间提价的竞争对手。
墨西哥业内人士认为,北部、中部和巴希奥地区的经济稳定得益于钢厂需求的稳定,这促进了钢厂之间的价格竞争。据报道,钢铁产量保持稳定,而据墨西哥国家统计和地理研究所(INEGI)的数据显示,3月份铁球团等矿产产量同比增长9.3%,从上年同期的351,397吨增至384,029吨。
由于欧洲许多国家正值假期和长周末,本周欧洲废钢市场基本保持平静。
然而,月初的第一批传言表明,欧洲废钢市场总体趋势稳定,至少在 6 月上半月是如此。
据报道,意大利钢厂对废钢的需求几乎停滞不前。然而,贸易商方面却有消息称,他们急于接受与之前交易价格持平的局面。
在德国,钢厂的意愿似乎与6月份的稳定趋势相符,尽管物流中断仍然是一个重要因素。奥地利最大的钢铁生产商本周早些时候宣布将废钢收购价格上调10欧元/吨,这引起了一些市场参与者的担忧;然而,此次涨价可以被视为与当前市场水平的简单调整。
据一位消息人士透露,西班牙国内废钢市场价格上涨了 5-10 欧元/吨,而进口市场价格则下降了约 5 欧元/吨。
最后,波兰的废钢市场基本保持平静,没有出现任何重大波动。
台湾进口废钢市场价格一直跟随国际废钢市场价格下跌的趋势,而台湾国内对废钢的需求却一直处于低迷状态。市场消息人士称,由于螺纹钢市场表现不佳,钢厂并不急于进口废钢。虽然来自美国和日本的废钢报价均有所下降,但由于市场预期即将举行的关东废钢出口招标价格也会走低,日本废钢价格的跌幅更大。
运往台湾的美国进口HMS I/II (80:20)废钢集装箱船报价为每吨358-361美元(到岸价),低于两周前的每吨363-365美元(到岸价)。过去两周,美国进口废钢的实际价格已下降7美元/吨,至每吨355美元(到岸价)。尽管目前缺乏运往台湾的日本散装H1/2 (50:50)废钢报价,但有消息称,更高等级的废钢仍有报价。过去两周,日本散装废钢的报价相对于集装箱船而言偏高。
越南买家近期从美国西海岸采购废钢,降低了他们对来自该地区的进口废钢的需求;同时,日本废钢出口价格的下跌也导致他们对美国废钢的兴趣下降。消息人士称,受中国市场波动的影响,越南的建筑需求并未如预期般复苏,这也限制了越南的废钢需求。
在购入数批来自美国西海岸的散装HMS I/II 80:20废钢后,目前美国西海岸对越南的报价在400-405美元/吨(到岸价)之间。本周美国西海岸对越南没有达成任何交易。据消息人士透露,越南已购入一批来自日本的H2级废钢,价格为370美元/吨(到岸价),较上周下降了10美元/吨。
与此同时,SteelOrbis获悉,韩国钢铁厂浦项制铁也从日本购买了一批货物,HS废钢价格为388美元/吨CFR,比上周从日本购买的上一笔交易价格下降了13美元/吨。
过去两周,巴基斯坦进口废钢市场持续低迷。宰牲节假期后,交易活动未能恢复,买家在巴基斯坦联邦预算公布前仍保持谨慎态度。具体而言,本周英国/欧盟进口废钢报价约为每吨420-425美元(CFR Qasim),与两周前的价格水平基本持平;而欧盟/英国进口废钢报价约为每吨415美元(CFR Qasim)。据消息人士透露,一批1000吨英国进口废钢已以每吨420美元(CFR Qasim)的价格订下,但本周未见其他重大新增订单。至于阿联酋进口废钢,市场前景略有改善,阿联酋进口废钢报价约为每吨425美元(CFR Qasim),但目前尚未有成交报告。市场消息人士称,短期内采购兴趣可能仍然有限,因为预计纺织厂将等待即将出台的预算案给出更明确的方向,然后再恢复更积极的采购活动。
本周孟加拉国的进口废钢市场依然低迷,但开斋节假期后采购活动开始回暖,预计下周将进一步改善。本周虽有一些新的交易达成,但价格略有下降,大多数钢厂仍保持谨慎,市场趋势尚未稳定。具体而言,本周欧盟出口的集装箱装运的HMS I/II 80:20废钢报价为384-390美元/吨(CFR吉大港),低于两周前的约395美元/吨;而欧盟出口的集装箱装运的碎废钢报价为413美元/吨(CFR吉大港),略低于两周前的415美元/吨。已成交的交易方面,1000吨丹麦产HMS I/II 80:20废钢以390美元/吨(CFR吉大港)的价格成交。就澳大利亚原产废料而言,本周售出了2000吨碎屑废钢,价格约为每吨410美元(CFR吉大港),而两周前听到的报价为每吨420-425美元(CFR)。其他产地方面,售出了1000-1200吨泰国原产NTP废钢,价格约为每吨412美元(CFR吉大港);同时,售出了2000吨泰国原产无锡捆包废料,价格约为每吨425美元(CFR吉大港)。此外,市场传闻称,2000吨美国原产碎屑废钢可能以每吨410美元(CFR吉大港)的价格售出,但截至发稿时尚未得到证实。总体而言,市场消息人士指出,欧盟/英国原产集装箱废钢价格较宰牲节前略有下降,但市场尚未呈现明显的趋势。