中钢协:后期中国可利用进口矿有望增加

星期五, 2020-04-10 13:38:55 (GMT+3)   |   上海
       

2020年后期,全球铁矿石资源供应将增加,中国可利用进口矿总量相应增加,预计2020年增幅为4000万吨-9000万吨。

国产铁精粉供应基本持平

2019年,我国铁矿石原矿产量8.44亿吨,折合铁精粉26567万吨。据国家统计局公布的数据,2020年1-2月,我国铁矿石原矿产量同比下降4.6%,产量下降主要受到疫情的影响。伴随着国内疫情形势向好、各地生产活动复苏。据中国冶金矿山企业协会预测,二季度,国产铁精粉产量将环比回升,预计2020年产量与2019年基本持平。

澳大利亚铁矿石供应增加

2019年,中国自澳大利亚进口铁矿石6.65亿吨,同比减少1500万吨,占全年进口总量的62.21%。由于飓风天气,2019年,澳大利亚四大矿山的产量受到不同程度的影响。季报显示,2019年,力拓皮尔巴拉地区铁矿石产量3.267亿吨,同比减少1110万吨。2019财年,必和必拓西澳铁矿产量2.70亿吨,同比减少510万吨;FMG铁矿石产量1.769亿吨,同比增加1120万吨;罗伊山铁矿石产量5500万吨,同比增加180万吨。

2020年1-2月,中国自澳大利亚进口铁矿石1.07亿吨,同比小幅增加85万吨。根据澳大利亚工业、创新与科学部预测,2020年,澳大利亚铁矿石出口量预计为8.78亿吨,增长3.7%。根据矿山季报披露的数据,力拓下调2020年皮尔巴拉地区铁矿石产量预期值至3.24亿吨-3.34亿吨,同比增幅为-300万吨至700万吨。2020财年,必和必拓西澳产量目标为2.73亿吨-2.86亿吨,较2019财年增加300万吨-1600万吨。FMG2020财年出货量目标1.70亿吨-1.75亿吨,较2019财年增加230万吨-730万吨,且预计能完成目标上沿的1.75亿吨。此外,FMG产能约4000万吨的Eliwana矿区首船交货预计在2020年12月。2020财年,罗伊山产量有望增加500万吨至6000万吨。

从疫情的影响来看,截至3月31日,力拓、BHP暂无人员确诊,FMG有1人确诊。澳大利亚矿山自动化程度高,疫情暂时不会影响矿区生产。2020年前两月,澳大利亚的铁矿石供应量同比基本持平。2020年,澳大利亚四大矿山产量预计增长230万吨-3530万吨,增量主要来自从飓风事故中恢复的部分产量,其他小型矿山也有小幅增加。不过,疫情导致进出船舶需要隔离14天,或对发运节奏产生一定影响。

2019年,中国自巴西进口铁矿石共计2.28亿吨,同比减少600万吨,占全年进口总量的21.33%。根据矿山季报,2019年,淡水河谷铁矿石产量3.02亿吨,同比下降21.5%,主要是溃坝事故影响产能9300万吨。2020年1-2月,中国自巴西进口铁矿石3607万吨,同比减少558万吨,主要原因在于2019年淡水河谷溃坝事故对其供应的影响自当年4月份开始显现,一季度以消耗港口库存为主,基数仍较高。而2020年1-2月份,受连续暴雨天气、港口频繁检修影响,其发运量出现回落。预计二季度,淡水河谷发运量将随着天气的好转逐步恢复。

根据澳大利亚工业、创新与科学部预测,2020年,巴西出口量4.08亿吨,增幅7.4%。根据矿山季报,2020年淡水河谷铁矿石计划产量3.4亿吨-3.55亿吨,较2019年增加3800万吨-5300万吨,增量主要来自于恢复此前关停的部分产能和S11D项目。目前,受溃坝事故影响的9300万吨产能中,5100万吨产能已经恢复,剩余约4200万吨产能将在未来2-3年内恢复。

后期全球铁矿石资源增加,中国可利用进口矿有望增加。

从季节规律来看,一季度,受天气因素影响,四大矿山发运量处于年内最低水平;二季度,随着天气的好转,供应量逐步回升,发运高峰期集中在下半年。

从当前境外疫情的发展形势来看,海外钢厂仍有进一步减产的可能,而疫情对铁矿石供应端矿区生产影响不大,对港口发运造成一定影响。二季度以后,随着全球铁矿石资源供应增加,中国可利用进口矿总量相应增加。参考2019年和2020年前两月海关总署数据,假定2020年除澳大利亚和巴西外,其他国家或地区的铁矿石供应与2019年持平,预计2020年中国可利用进口矿将同比增加4000万吨-9000万吨。

需要注意的是,全球铁矿石资源高度集中,供应链较为脆弱,四大矿山对铁矿石供应链的影响举足轻重。后期,仍须密切关注国内外钢铁企业停产、减产情况,以及矿山疫情发展、所在地区天气、生产、运输、检修、出口政策等一系列信息。


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